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金沙国际新强联:东兴证券股份有限公司关于公

2020-07-10 02:58

  新强联回转支承股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“新强联”)的

  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票

  并在创业板上市管理办法》(以下简称“《创业板首发管理办法》”)、《证券发行上

  市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)等有关法律、行政法

  四、本次证券发行符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件 .......... 12

  在会计师事务所从事审计工作,2012年开始从事投资银行工作,曾主要参与或

  负责通产丽星(002243)、美达股份(000782)、蓉胜超微(002141)、恒通股份

  (603223)非公开发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行

  年开始从事投资银行工作,曾参与滨化股份(601678)、老板电器(002508)、朗源

  份(002234)、高鸿股份(000851)和恒通股份(603223)再融资等项目,协办

  了博晖创新(300318)首发项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市

  防线;(二)质量控制部构成第二道防线;(三)内核管理部、合规法律部等相关

  目进行审核。在本次会议上,内核小组成员听取了项目组就项目情况的全面汇报,

  《公司法》、《证券法》、《创业板首发管理办法》、《保荐业务管理办法》等法律法

  认为,发行人具备了《证券法》、《创业板首发管理办法》等法律法规规定的首次

  民币普通股股票(A股)并在创业板上市的议案》等议案。2019年3月26日,

  发行人召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增募投项目的议案》,

  拟新增募投项目补充流动资金7,000万元。2020年1月22日,发行人召开第二

  股股票(A股)并在创业板上市方案有效期延长的议案》,拟延长有效期12个月。

  相关规定,发行人于2018年3月18日召开了2018年第一次临时股东大会,审

  市的议案》等议案。2019年4月16日,发行人召开2018年年度股东大会,审

  议通过了《关于新增募投项目的议案》。2020年2月11日,发行人召开2020年

  股票(A股)并在创业板上市方案有效期延长的议案》,拟延长有效期12个月。

  席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》、《证券法》、《创业板首

  根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

  会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、

  (以下简称“大华”)出具的大华核字[2020]000781号《洛阳新强联回转支承

  股东大会、董事会、监事会、专门委员会的召开、决议内容及签署均合法、合规、

  根据大华出具的大华审字[2020]000753号《审计报告》及保荐机构的核查,

  万元,归属于母公司股东的净利润分别为4,085.76万元、5,697.58万元

  和9,983.05万元,扣除非经常性损益后,发行人归属于母公司股东的净利润分

  目前,发行人的股本总额为人民币7,950万元。根据发行人2018年第一次

  的议案》,公司本次公开发行不超过2,650万股股票,本次发行上市完成后,发

  行人公开发行的股份不少于发行后发行人总股本的25%。符合《证券法》第五十

  于2011年12月27日按账面净资产折股整体变更设立,设立时已经新强联有限

  兴财光华会计事务所有限责任公司出具的中兴财光华审验字[2011]第7013号《验

  资报告》验证。2012年1月16日,发行人在洛阳市工商行政管理局完成公司设

  净利润累计为14,685.80万元,超过人民币一千万元;发行人最近一个会计年

  度盈利,最近一个会计年度营业收入为64,309.70万元,不少于五千万元。

  (3)发行人最近一期末净资产为64,022.47万元,不少于两千万元,且不

  行人主营业务收入占营业收入的比重均为97%以上,发行人主营业务突出。经对

  截至本发行保荐书出具日,肖争强、肖高强合计持有发行人的45,050,000

  股,合计持股比例为56.67%,形成了对发行人的控制,为发行人实际控制人;

  《公司章程》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等相关文件

  2、经保荐机构核查,并根据大华审字[2020]000753号标准无保留意见《审

  违法违规情况,并根据大华出具的大华核字[2020]000781号无保留结论的《内

  员的声明文件,确认发行人的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉,具备法律、

  展,但在整体快速增长的趋势下也存在一定的波动。2011-2018年,中国每年风

  波动较大,且2016年度及2017年度呈下降趋势,2018年实现同比增长。如国

  报告期各期末,公司应收账款净额分别为22,139.12万元、27,820.87万元和

  报告期各期,公司应收账款周转率分别为1.48、1.64和1.96,略高于下游

  但一旦个别客户经营出现问题,或者公司对其服务出现问题,影响到双方的合作,

  区的主营业收入比例分别为58.62%、56.95%和43.73%,主要是因为发行人盾构

  连铸圆坯和钢锭的平均价格分别为0.363万元/吨、0.427万元/吨和0.434万元/

  报告期各期,公司经营活动现金流量净额分别为3,271.77万元、2,352.47万

  元和4,194.15万元。报告期内,公司部分客户回款采用应收账款保理形式,以

  本次募投项目投资总额约4.42亿元,其中3.22亿元投资于大功率风力发电

  部分高温生产工艺,如果公司因设备及工艺不完善、操作不当或自然灾害等原因,

  1日至2018年12月31日,优惠期已届满。2019年7月,公司向主管机构提交

  了高新技术企业认定申请文件。2019年10月,公司作为河南省2019年第一批

  1月1日至2017年12月31日,并于2018年9月重新取得高新技术企业认定,

  技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号),提高了高新技术企业相关的认

  高强直接持有公司56.67%的股权。本次发行完成后,肖争强、肖高强仍将控制

  公司42.50%的股权,仍处于控股地位。同时,肖争强担任公司董事长、肖高强

  2015年5月,国务院发布了我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中

  国制造2025》,确定了建设制造强国的战略目标,其中将“强化工业基础能力”

  支持企业开展质量品牌提升活动,推进技术改进。2016年3月,中国机械工业联

  端主机和重大装备自主化的高端轴承。2016年11月,国务院印发了《“十三五”

  五”时期,我国机械工业实现平稳增长,主营业务收入由2010年的13.96万亿元

  系统还有很大的投资空间。据统计,中国城镇化水平2014年达到54.8%,城镇化

  比发达国家低20多个百分点。中国公共设施的存量为西欧国家的38%,北美国家

  的23%,服务业水平比同等发展中国家低10个百分点,这些正是中国经济未来的

  以上的轴承产量占比较少,不足13%。但中大型以上轴承单套价格较高,以产值

  产制造。因此,基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题,也是“十

  核,使得其转换供应商的成本非常高昂,一旦进入下游客户的合格供应商名单后,

  注:湘电风能、明阳智慧、远景能源、三一重能的市场定位来源于《2018年中国风电

  主轴承研制与应用”、“2兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”分别获得

  学研合作框架协议,设立了河南省、洛阳市两级回转支承轴承工程技术研究中心。

  定性优于分段式的保持架,研发成果已申请专利,并用于公司盾构机主轴承产品。

  锻件,目前拥有50,000吨锻件生产能力。圣久锻件的成立为公司带来了多方面

  产品100%合格。这些设备为公司下一步研发更高功率的风电轴承奠定了坚实的

  理人登记证明》、《营业执照》、《公司章程》或《合伙协议》等资料,并在全国企

  海慧锦投资中心(有限合伙)(以下简称“上海慧锦”)、无锡国联卓成创业投资

  有限公司(以下简称“无锡国联”)、上海松科投创业投资中心(有限合伙)(以

  份有限公司全资设立的直投子公司,不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金

  员会作出机构部部函[2008]421号《关于海通证券股份有限公司开展直接投资业

  号为SE1075。无锡国联已于2014年5月4日完成了私募投资基金备案,基金编

  号为SD1731。上海松科投已于2015年7月31日完成了私募投资基金备案基金

  编号为SD6577。其私募投资基金管理人已分别办理完毕私募投资基金管理人备

  资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和

  于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管

  的投资基金。其经中国证券监督管理委员会作出机构部部函[2008]421号《关于

  控的意见》(证监会公告[2018]22号)的规定,保荐机构就在投资银行类业务中

  发行股票并在创业板上市申请文件(2014年修订)》的有关规定,东兴证券及其

  公司共取得专利79项,其中发明专利10项。公司研制开发了2兆瓦永磁直驱式

  风力发电机三排滚子主轴轴承、盾构机系列主轴承(属国家“863”火炬计划)、

  湘电风能等的长期主要供应商,并于2018年成为远景能源的合格供应商;盾构

  关系,已成为风力发电机组、盾构机等高端装备配套轴承的主要制造企业。未来,

  报告期各期,公司主营业务收入分别为36,175.10万元、44,361.50万元

  2017-2019年,公司主营业务收入逐年增长,复合增长率为32.79%,,增速

  万元和4,497.09万元,销售规模略有波动。盾构机的轴承产品生产技术难度较

  高,目前国内该类产品大多依赖于进口,近几年,随着国内盾构机产量持续上升,

  机类产品的产量以优先满足风电类客户的产品需求,因此2019年公司盾构机类

  万元和6,042.81万元。公司海工装备类产品主要应用于船舶及港口吊机,受下

  品订单量增加,销售量增加,销售收入较2017年增加2,780.21万元,增幅为

  65.27%。2019年,发行人海工装备类产品销售收入较2018年有所下降,主要系

  强联。报告期内,公司对外销售锻件分别为58,397.67万元、12,841.03万元和

  《中国制造2025》,确定了建设制造强国的战略目标,其中将“强化工业基础能

  一,支持企业开展质量品牌提升活动,推进技术改进。2016年3月,中国机械

  制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。2016年11月,国务院印发了《“十

  系统还有很大的投资空间。据统计,中国城镇化水平2014年达到54.8%,城镇

  化比发达国家低20多个百分点。中国公共设施的存量为西欧国家的38%,北美

  国家的23%,服务业水平比同等发展中国家低10个百分点,这些正是中国经济

  以上的轴承产量占比较少,不足13%。但中大型以上轴承单套价格较高,我国中

  产制造。因此,基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题,也是“十

  根据中国轴承工业协会资料,除2012年和2015年我国轴承行业产量和产值

  年度轴承行业规模以上企业主营业务收入及变化趋势(单位:亿元) 2006-2018

  2006年至2018年,我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较快的增长

  趋势,其中主营业务收入平均增长速度为9.53%,规模经济已初步形成,同时行

  业自主创新体系和研发能力建设取得了一定成果,形成了一套由97项国家标准、

  103项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的,与国际标准接轨的轴承标准

  自2012 年以来轴承行业景气指数震荡波动,但一直保持在景气分界值100

  以上水平,2018 年轴承行业景气指数平均值155.12,处于较高景气区间,其高

  根据中国轴承工业协会统计,2006 年至2018 年,我国轴承行业进出口情况

  易顺差呈增长趋势,2018年贸易顺差达20亿美元。且对比进出口轴承单价,近

  国可再生能源学会风能专委会(CWEA)发布的《中国风电装机容量统计简报》,

  统计简报》,2016年,全国(除香港、澳门和台湾地区外,下同)新增装机容量

  15.9%。2018年,全国新增装机容量2,114.3万千瓦,同比增长7.5%,累计装机

  同时,全国海上风电新增装机容量快速增长,2015年至2018年的新增装机

  96.61%和42.7%。根据国家能源局《可再生能源“十三五”规划》,到2020年,

  海上风电开工建设10GW,确保建成5GW。以2020年建成5GW保守估计,2018

  建设三年行动计划》(以下简称“《行动计划》”)。《行动计划》指出,2016~2018

  年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,涉及项目

  总投资约4.7万亿元。其中,城市轨道交通领域重点推进103个项目前期工作,

  新建城市轨道交通2,000公里以上,涉及投资约1.6万亿元。《行动计划》的出台

  根据中国工程机械工业协会掘进机械分会统计数据,2013年-2017年,我

  平均增长率为41.05%,根据中国工程机械工业协会掘进机械分会预计,2018年

  增长率在15%左右,2013年至2017年中国盾构机产量及2018年产量预测如下:

  验轴承平稳运行两年后,公司才通过其认可,进入其主轴轴承的合格供应商名单。

  注:湘电风能、明阳智慧、远景能源、三一重能的市场定位来源于《2018年中国风电

  轴承研制与应用”、“2兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”分别获得中

  学研合作框架协议,设立了河南省、洛阳市两级回转支承轴承工程技术研究中心。

  定性优于分段式的保持架,研发成果已申请专利,并用于公司盾构机主轴承产品。

  锻件,目前拥有50,000吨锻件生产能力。圣久锻件的成立为公司带来了多方面

  产品100%合格。这些设备为公司下一步研发更高功率的风电轴承奠定了坚实的

  销售的所有风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承都取得了北京鉴衡认证中心的《风

  钢球和滚子,自主研发、制造了滚子探伤机、钢球探伤机,100%进行磁粉探伤

  轴承产品装配完成后,还要100%进行出厂前检测,其中用于风电主轴轴承检验

  实践,根据具体的设计要求,进行生产工艺和生产设备的改造,大胆突破、创新,3-1-1-43

  展,但在整体快速增长的趋势下也存在一定的波动。2011-2018年,中国每年风

  波动较大,且2016年度及2017年度呈下降趋势,2018年实现同比增长。如国

  报告期各期末,公司应收账款净额分别为22,139.12万元、27,820.87万元和

  报告期各期,公司应收账款周转率分别为1.48、1.64和1.96,略高于下游

  但一旦个别客户经营出现问题,或者公司对其服务出现问题,影响到双方的合作,

  区的主营业收入比例分别为58.62%、56.95%和43.73%,主要是因为发行人盾构

  连铸圆坯和钢锭的平均价格分别为0.363万元/吨、0.427万元/吨和0.434万元/

  报告期各期,公司经营活动现金流量净额分别为3,271.77万元、2,352.47万

  元和4,194.15万元。报告期内,公司部分客户回款采用应收账款保理形式,以

  本次募投项目投资总额约4.42亿元,其中3.22亿元投资于大功率风力发电

  部分高温生产工艺,如果公司因设备及工艺不完善、操作不当或自然灾害等原因,

  1日至2018年12月31日,优惠期已届满。2019年7月,公司向主管机构提交

  了高新技术企业认定申请文件。2019年10月,公司作为河南省2019年第一批

  1月1日至2017年12月31日,并于2018年9月重新取得高新技术企业认定,

  技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号),提高了高新技术企业相关的认

  高强直接持有公司56.67%的股权。本次发行完成后,肖争强、肖高强仍将控制

  公司42.50%的股权,仍处于控股地位。同时,肖争强担任公司董事长、肖高强

  (1)轴承材料方面,选用42CrNiMo轴承钢作套圈材料,与42CrMo轴承

  钢相比,42CrNiMo轴承钢具有更高的屈服强度和抗拉强度、更优越的延展性、

  控制在15mm以内,从而保证了淬硬层深度、硬度的均匀性和金相组织均匀性,

  公司不断摸索加工工艺,目前能够实现深孔加工孔径36mm,钻深超过400mm,

  造商。2012年,“2兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承”项目获得中国机械工

  术,为设计主轴轴承的游隙提供了依据,为设计制造与安装使用对接架起了桥梁,

  承),目前还主要依靠进口。从2009年至今,公司一直致力于刀盘主轴轴承设计

  的Ni元素。改良后的42CrNiMo,具有高的静强度、冲击韧度及较高的疲劳强度,

  性,调质后的力学性能有明显提高,淬透性及淬硬层层深的均匀性也有明显提高。

  (2)保持架材料的选用。保持架材料采用ZCuAl10Fe3Mn2,该材料具有高

  公司通过对直线母线、Hertz全凸度轮廓母线、Lundberg修缘凸度轮廓母线进行

  设计制造的核心技术。2012年,“盾构机系列主轴承研制与应用”项目获得中国

  结,研发出盾构机主轴承再制造的核心技术,制定了《盾构机主轴承的检测规程》、

  《盾构主轴承再制造方案的标准类型》、《盾构机主轴承再制造过程控制》等技术

  体一样的高强度材料(42CrMo)和良好的热处理性能(调质处理),保证了保持

  法国BV、中国CCS、英国LR、日本NK、意大利RINA、挪威DNV、德国GL,

  2012年,公司被洛阳市科技局认定为“洛阳市回转支承工程技术研究中心”;

  2014年,公司被河南省发改委认定为“河南省企业技术中心”;2016年,公司被

  《科学技术成果鉴定证书》(JK鉴字[2012]第2025号),鉴定意见为“主要技术

  成果达到国际先进水平”,同年10月,“盾构机系列主轴承研制与应用”获得中

  机械工业联合会《科学技术成果鉴定证书》(JK鉴字[2012]第2021号),鉴定意

  见为“整体技术达到国内领先水平”,同年10月,“2兆瓦永磁直驱式风力发电

  业联合会《科学技术成果鉴定证书》(JK鉴字[2012]第2024号),鉴定意见为“主

  2012年4月,“防腐式船用回转支承的研制”获得了中国机械工业联合会《科

  学技术成果鉴定证书》(JK鉴字[2012]第2020号),鉴定意见为“整体技术达到

  创新思维的技术新秀,实现了技术人才的新老结合,有效发挥了人才的协同效应。

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