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金沙国际华业香料过会:今年IPO获批第122家 国元

2020-08-21 21:35

  华业香料本次发行的保荐机构为国元证券股份有限公司,保荐代表人为徐燕、武军。这是国元证券今年保荐成功的第3单IPO项目。1月2日,国元证券保荐的安徽龙磁科技股份有限公司过会。5月14日,国元证券保荐的江西晨光新材料股份有限公司过会。

  华业香料自设立以来一直专注于经营香料业务,主要从事内酯系列合成香料的研发、生产和销售。公司生产的内酯类香料是最为重要、用途最为广泛的一类香料,具有很高的安全性,性质稳定,香气成分重要,在香精配方中被大量应用,被广泛地应用于食品饮料、日化、烟草、饲料等行业。

  华文亮直接持有公司 37.72%的股份,并通过众润投资间接控制公司 7.44%的表决权股份,合计控制公司 45.16%的表决权股份,为华业香料控股股东、实际控制人。华文亮,中国国籍,无境外永久居留权。

  华业香料拟在深交所创业板公开发行不超过1435万股,本次公开发行股票均为发行人公开发行的新股,不涉及老股转让,占发行后总股本比例25.02%,发行后总股本不超过5735万股。华业香料拟募集资金2.78亿元。其中,1.68亿元用于年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目,4000万元用于香料工程技术研究中心建设项目 ,2500万元用于营销网络建设项目,4500万元用于补充流动资金。

  1.请发行人代表结合细分市场规模、金沙国际行业地位以及报告期销售情况和产能利用情况,说明本次募投项目的必要性及产能消化措施,是否存在产能过剩风险。请保荐人代表发表明确意见。

  2.发行人的境外销售收入占比较高,主要分布在欧美地区。请发行人代表说明海外客户订单的稳定性,并结合目前复杂的国际关系以及新冠疫情的影响,进一步说明可能对发行人持续经营能力产生影响的因素以及主要的应对措施。请保荐人代表发表明确意见。

  请发行人在招股说明书中补充披露:(1)细分市场规模、境内外主要竞争对手及其市场地位;(2)结合本次募投项目说明新增产能的目标市场,量化分析是否存在产能过剩风险及应对措施。请保荐人发表明确意见。

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