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贵州快3方圆回转支承:受益工程机械景气

2021-02-09 23:12

  中需要相对回转运动的两部分进行连接的基础零部件,可以承受较大重量和倾覆力,类似人体的“腰”。是全国规模最大的回转支承生产企业。国内挖机厂商山河智能、三一、玉柴的绝大部分回转支承由方圆配套,起重机厂商中联重科和徐重也主要由其配套。

  国内从事该产品生产的厂家有50家左右,超过2万套的只有方圆和徐州罗特艾德,其他几家都在8000套以下,对方圆公司并不构成太大威胁。方圆公司在普通级的技术研发上与国外水平相当,在特殊用途上略滞后于国外。产品相对国际对手具有较好的性价比优势,与国内知名合资厂价格相近或略低。回转支承行业是个小行业,需要大量的设备投资,需要产品销量上批量,最适合专业化的配件厂商做。对于主机厂,生产投入大,用量小,大企业看不上;小企业资金有问题,上不了,形成自然的行业门槛。

  目前,国际市场回转支承交货期已经排到1年以后,比液压件泵阀等5-6个月的交货期还要长。方圆公司的交货期已经排到11月份,该部件已经成为下游行业瓶颈。产品长期需求增长前景明确,下游工程机械配套需求在未来四年内总量至少有翻番增长,未来四年出口每年50%以上的增长问题不大。此外,风电等新领域需求也相当可观。

  募集资金主要投向两个项目,总投入1.8个亿。项目将于08年中期和09年相继建成。建成后,方圆公司将形成11.4万套的生产规模,成为亚洲最大的回转支承制造商。

  今年上半年预计销量增长67%左右,收入增长74%左右,贵州快3,毛利提升也较为明显,全年业绩增长大局已定。随着08年以后新产能的逐渐释放,45%以上的收入增长率可望维持三年以上,预计07-09年的EPS分别为0.418、0.688、1.030元。参照可比公司的发行市盈率和估值,首发市盈率可定在20-25倍左右,发行价在8.4-10.5元之间。07年动态市盈率可定在30-50之间,目标价格12.6-21元之间。

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